Программа Для Кредитных Брокеров: Удобное Решение Для Эффективной Работы

Всем современным предприятиям необходимо использовать эффективные инструменты для ускорения бизнес-процессов, снижения нагрузки на персонал и минимизации человеческого фактора. Для этого предназначена CRM — программное обеспечение, представляющее собой единую информационную среду, в которой отображаются все этапы, связанные с работой бизнеса.

Для кредитных, ипотечных брокеров и НКО, являющихся посредниками между клиентами и банками, использование CRM дает ряд преимуществ, которые позволяют значительно повысить эффективность работы и увеличить прибыль. Поскольку кредитование — это клиентоориентированный бизнес, CR M для брокеров должна, в первую очередь, предоставлять им инструменты, упрощающие работу с клиентами.

Сегодня существуют различные интегрированные программные комплексы, предназначенные для автоматизации работы в сфере кредитования частных и бизнес-клиентов. Профессиональная CRM для брокеров обеспечивает функции управления клиентами и сделками полного цикла, то есть сбор и анализ информации по каждой сделке, начиная с момента обращения клиента и заканчивая погашением займа клиентом. Также важно иметь возможность оценивать работу менеджеров и распределять обязанности между сотрудниками по возрастающей. Поскольку второй аспект бизнес-процесса кредитного брокера — работа с банками и другими финансовыми учреждениями, важно также работать с программой кредитования банка и иметь интеграцию с базой данных клиентов.

Основными функциями CRM брокера являются.

1. стандартная работа интегрированной информационной платформы) — 2. создание отчетов по каждой сделке — 3.

При заключении кредитного договора в CRM брокера также должна быть возможность использовать сканированные копии договоров клиента и банка и вести карточку каждого клиента. Таким образом, суммы кредитов, процентные ставки, ограничения, денежные средства (карта, электронный кошелек, наличные) и другая важная информация представляются в единой информационной среде.

Еще одна важная функция, интересующая каждого кредитного или ипотечного брокера, — кросс-продажи, то есть продажа множества банковских продуктов одному и тому же клиенту. CRM брокера должна включать в себя возможность хранения информации о консолидированных сделках клиента и возможность перекредитования при отсутствии плохой кредитной истории.

Выбираем программу для CRM для брокеров: Как найти лучшее решение

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — важный инструмент для брокеров и компаний, работающих в секторе финансовых и инвестиционных услуг. Оно помогает эффективно управлять базами данных клиентов, улучшать коммуникации и увеличивать продажи. В этой статье рассматриваются основные аспекты выбора CRM-программы для брокеров.

Первый шаг — определить свои потребности и цели. Какова функциональность CRM? Это может быть управление контактами, управление инициативами, управление сделками, интеграция с другими инструментами, отчетность и аналитика.

2 — Облачное или локальное решение:

Вам необходимо решить, нужно ли вам облачное решение. Оно обычно более гибкое и масштабируемое, или локальное решение, установленное на серверах компании.

Важно интегрировать CRM в другие используемые инструменты, такие как электронная почта, системы анализа данных, торговые платформы и т. д.

4. Доступность через мобильные телефоны:

Многие брокеры постоянно находятся в разъездах, поэтому им может потребоваться мобильное CRM-приложение. Убедитесь, что выбранное программное обеспечение имеет мобильную версию с соответствующей функциональностью.

В связи с наличием финансовой информации и личных данных клиентов безопасность является приоритетом. Убедитесь, что CRM обеспечивает такие меры безопасности, как шифрование данных и аутентификация.

6. анализ и предоставление отчетов:

CRM должна предоставлять инструменты для анализа данных и создания отчетов о продажах, клиентах и деятельности.

Оцените бюджет CRM и модель ценообразования. Это могут быть тарифы на подписку, оплата за пользователя или другие параметры.

Убедитесь, что у вас есть доступ к обучению и качественной технической поддержке со стороны разработчиков CRM.

Изучите отзывы и рейтинги других брокеров о программном обеспечении CRM. Это поможет вам сузить круг возможных вариантов и найти лучшее решение для вашей компании.

1. Salesforce: мощная, масштабируемая CRM с широкими возможностями и высокой степенью адаптации.

2. Zoho CRM: удобное облачное решение, интегрированное с другими сервисами Zoho.

3. HubSpot CRM: бесплатная CRM с отличной интеграцией и маркетинговыми инструментами.

4. Pipedrive: простая и интуитивно понятная CRM с акцентом на администрирование.

5. Nimble: CRM, ориентированная на социальные медиа и сетевое взаимодействие.

Выбор CRM для брокеров зависит от многих факторов, и каждая компания имеет уникальные потребности. Необходимо провести тщательный анализ, чтобы выбрать CRM, которая наилучшим образом соответствует целям и бюджету вашего бизнеса.

Бизнес-проблемы и цели

Исторически сложилось так, что для обработки заявок, выбора наиболее подходящей кредитной программы и создания отчетов использовались файлы Excel. Циркуляция соответствующих документов и общение между сотрудниками компании, клиентами и банкирами происходило по электронной почте. Со временем бизнес набирал обороты, и такой способ управления отношениями с клиентами и бизнес-процессами привел к тому, что

Эти проблемы приводили к низкому качеству обработки заказов и последующего обслуживания. Было принято решение о внедрении интегрированной CRM-системы с возможностью автоматизации документооборота и других бизнес-процессов в сфере продаж, обслуживания и поддержки клиентов.

Критерии выбора решения

Список наиболее важных критериев при выборе ИТ-решения для брокерской компании:.

Решения на платформе Comindware были выбраны благодаря широкому функционалу в области моделирования баз данных, бизнес-процессов и веб-форм, а также способности быстро адаптироваться к новым условиям бизнеса без участия разработчика, доступности внедрения и дополнительной поддержки.

Цифровая трансформация за четыре недели*

* 4 недели — среднее время реализации пилотного проекта (MVP) на стороне заказчика

От идеи до эксплуатации — 4 недели*

* 4 недели — среднее время реализации пилотного проекта (MVP) на стороне заказчика

Приглашаем вас на презентацию новой версии платформы, объединяющей автоматизацию бизнес-процессов, управление данными и интерфейсами, оркестровку событий и архитектуру предприятия.

Продукты Comindware ежегодно завоевывают крупные награды, основанные на отзывах клиентов и высоких оценках ведущих экспертов.

Эксперты CNews особенно высоко оценивают технологию low-code, лежащую в основе платформы Comindware, которая сделает вендора одним из лидеров рынка в 2024 году.

Платформа Comindware вошла в тройку лидеров в рейтинге BPM-систем 2024 года и заняла первое место по гибкости.

Функциональные возможности Comindware LowCode BPMS позволили компании занять прочное место в пятерке самых современных low-code платформ на отечественном рынке.

Проекты клиентов Comindware ежегодно представляются на суд экспертов в рамках конкурса «BPM-проект года», где им присваиваются звания финалистов, победителей и чемпионов.

На основании отзывов клиентов продукты Comindware занимают первое место в рейтинге BPM-платформ на сайте Gartner.

Эксперты портала Iaassaaspaas выбрали Comindware одной из лучших BPM-систем и low-code продуктов для крупных предприятий.

Клиенты Comindware неоднократно принимали участие в ежегодном конкурсе Global CIO Project of the Year, делясь с коллегами своим отраслевым опытом и внедряя лучшие практики.

Решения, созданные с использованием технологий Comindware, регулярно попадают в рейтинг Good Innovations «Лучшие ИТ-инновации в сфере недвижимости».

5 аргументов в пользу MegaCRM для кредитных брокеров и МФО

Создание единой базы клиентов с фотографиями и деталями, прикрепление важных документов к профилям, индивидуальная и общая рассылка SMS, организация качественной связи между филиалами МФО, создание напоминаний для брокеров — все это может обеспечить современная система MegaCRM. Кроме того, вы получаете полный контроль над статусом всех займов и можете отслеживать платежи, совершенные за определенный период. Дополнительные преимущества:.

MegaCRM позволяет внедряться и отслеживать всю работу взаимодействия с клиентами

MegaCRM может объединять весь входящий трафик и интегрировать его в работу официального сайта и IP-телефонии. Это очень удобно при большом количестве заявок.

Каждая заявка от заемщика автоматически регистрируется системой и вносится в общую базу данных. Это упрощает ежедневную работу брокера или сотрудника МФО.

Megacrm уведомит сотрудника до следующей даты заключения контракта. Вероятность потери этого события равна нулю. Клиенты также будут проинформированы о предстоящих встречах.

Система сохраняет всю историю взаимодействия с клиентами. Сотрудники NGI могут использовать ее. Эта опция позволяет новичкам быстрее приступить к работе и понять, с какими клиентами следует общаться.

Важные шаблоны документов хранятся в системе в виде файлов. Это упрощает заключение договоров и ускоряет задачу по заполнению официальных документов.

Руководители могут контролировать эффективность работы каждого сотрудника, не присутствуя на рабочем месте. Вся информация четко структурирована, поэтому разобраться в ней не составит труда.

Избегайте 24 часов и расстояний. Нет необходимости находиться в офисе. Система работает бесперебойно.

Мы — первые, кому вы звоните, чтобы ответить на ваши вопросы. У нас есть опыт работы в вашей сфере. Мы тестируем CRM с вашими сотрудниками.

Мы предлагаем скидки, находим лучшее решение, заключаем сделку вместе с вами и готовим все документы.

Теперь вы можете расслабиться и наслаждаться процессом. Все автоматизировано, а вопросы решаются мгновенно. По электронной почте и телефону.